Die Standardeinstellungen für Angebote definieren

Wenn ein Angebot genehmigt wird, wird von Advanced Automation (PSA) automatisch Folgendes erstellt:

  • Ein Bestell-Ticket für die Artikel, die zuerst gekauft werden müssen (z.B. über einen Händler). Beachten Sie: Wenn ein Artikel bereits auf Lager ist, wird kein Bestell-Ticket erstellt.
  • Ein Angebotsticket, um die Angebotselemente an den Kunden zu liefern und diesem in Rechnung zu stellen.

Die Standardeinstellungen für Angebote definieren, welchen Support-Gruppen die oben genannten Ticket-Typen automatisch zugewiesen werden sollen, wenn diese erstellt werden. Sie können auch andere Angebotseinstellungen definieren, z. B. die Standardkategorie und die Standardzahlungsmethode für Verkaufsartikel.

So können Sie die Standardeinstellungen für Angebote definieren

  1. Gehen Sie im Management-Portal zu Einstellungen > Abrechnung und Angebotserstellung.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Angebotseinstellungen.
  3. Klicken Sie auf das Stiftsymbol und ändern Sie eine beliebige der folgenden Standardeinstellungen:
    • Gruppe für Bestell-Tickets: Wählen Sie die gewünschte Support-Gruppe aus dem Listenfeld aus.
    • Gruppe für Angebotstickets: Wählen Sie die gewünschte Support-Gruppe aus dem Listenfeld aus.
    • SLA für Angebotstickets: Wählen Sie die gewünschte SLA aus dem Listenfeld aus.
    • Priorität für Angebotstickets: Wählen Sie die gewünschte Priorität aus dem Listenfeld aus.
    • Kategorie für Angebotstickets: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus dem Listenfeld aus.
    • Rechnungssteller: Wählen Sie den gewünschten Rechnungssteller aus dem Listenfeld aus.

    • Rechnungen versenden per: Wählen Sie zwischen Post oder E-Mail. Standardmäßig ist Post eingestellt.

      Das Feld Rechnungen versenden per wird angewendet, wenn ein Vertrag oder Verkaufsartikel erstellt wird, indem ein Angebot angenommen wird. Dies ist das einzige Mal, dass das Feld Rechnungen versenden per verwendet wird, abgesehen von den standardmäßigen Abrechnungseinstellungen oder den Abrechnungseinstellungen des Kunden.

    • Zahlungsmethode für Verkaufsartikel: Wählen Sie etwas von Manuelle Zahlung oder Lastschrift.
    • Allgemeine Bedingungen: Fügen Sie allen Angeboten Ihre eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinzu. Also beispielsweise alle rechtlichen Bedingungen, die Sie aufnehmen wollen.
  4. Klicken Sie auf , um Ihre Änderungen anzuwenden.