Selbstverwaltete Kundenprofile konfigurieren

Als Partner können Sie selbstverwaltete Kundenprofile für die von Ihnen verwalteten Mandanten konfigurieren. Mit dieser Option können Sie die Sichtbarkeit von Mandanten-Profilen und Kontaktinformationen für jeden Ihrer Kunden steuern.

So können Sie selbstverwaltete Kundenprofile konfigurieren

1. Gehen Sie im Management-Portal zu Clients.
2. Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie das selbstverwaltete Kundenprofil konfigurieren wollen.
3. Wählen Sie zuerst die Registerkarte Konfigurieren und anschließend die Registerkarte Allgemeine Einstellungen.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Selbstverwaltetes Kundenprofil aktivieren.

Wenn das selbstverwaltete Kundenprofil aktiviert ist, werden für diesen Kunde der Abschnitt Unternehmensprofil im Navigationsmenü sowie die kontaktbezogenen Felder im Assistenten zum Erstellen von Benutzern angezeigt (Geschäftliche Telefonnummer, Firmenkontakt und Position).

Wenn das selbstverwaltete Kundenprofil deaktiviert ist, werden der Abschnitt Unternehmensprofil im Navigationsmenü sowie die kontaktbezogenen Felder im Assistenten zum Erstellen von Benutzern ausgeblendet.