Definición de la configuración del presupuesto predeterminada

Cuando se aprueba un presupuesto, Advanced Automation (PSA) crea automáticamente lo siguiente:

Un ticket de orden de compra con los elementos que se deben comprar primero (por ejemplo, a través de un distribuidor). Tenga en cuenta que, si un elemento ya está en stock, no se creará ningún ticket de orden de compra.
Un ticket de presupuesto para entregar y facturar los elementos del presupuesto al cliente.

La configuración predeterminada del presupuesto define a qué grupos de soporte debería asignarse automáticamente cada uno de los tipos de tickets mencionados cuando se crean. También puede definir otros ajustes de presupuestos, como la categoría predeterminada y el método de pago predeterminado para los artículos de venta.

Pasos para definir la configuración predeterminada del presupuesto

En el portal de administración, vaya a Configuración > Facturación y presupuestos.
Haga clic en la pestaña Configuración del presupuesto.
Haga clic en el icono del lápiz y modifique cualquiera de los siguientes ajustes predeterminados:
- Grupo para tickets de orden de compra: seleccione el grupo de soporte correspondiente en la lista desplegable.
- Grupo para tickets de presupuesto: seleccione el grupo de soporte correspondiente en la lista desplegable.
- SLA para tickets de presupuesto: seleccione el SLA correspondiente en la lista desplegable.
- Prioridad para tickets de presupuesto: seleccione la prioridad correspondiente en la lista desplegable.
- Categoría para tickets de presupuesto: seleccione la categoría correspondiente en la lista desplegable.
- Entidad de facturación: seleccione la entidad de facturación correspondiente en la lista desplegable.
- Enviar facturas por: seleccione Correo postal o Correo electrónico. De manera predeterminada, esta opción está establecida en Correo postal.
  El campo Enviar facturas por se aplica al crear un contrato o un artículo de venta al aceptar un presupuesto. Esta es la única vez que se aplica un campo Enviar facturas por distinto al de la configuración de facturación predeterminada o de la configuración de facturación del cliente.
- Método de pago de los artículos de venta: seleccione Pago manual o Débito directo.
- Condiciones generales: Añada sus propias condiciones generales a todos los presupuestos. Por ejemplo, las condiciones legales específicas que quiera incluir.
Haga clic en para aplicar los cambios.