Definizione delle impostazioni predefinite del preventivo

Quando un preventivo viene approvato, Advanced Automation (PSA) crea automaticamente gli elementi indicati di seguito:

  • Un ticket di ordine di acquisto per gli articoli che devono prima essere acquistati, ad esempio tramite un distributore. Tenere presente che se un articolo è già in magazzino, non verrà creato alcun ticket ordine di acquisto.
  • Un ticket preventivo per inviare e fatturare gli articoli di preventivo al cliente.

Le impostazioni predefinite del preventivo definiscono a quale gruppo di supporto viene automaticamente assegnato ognuno dei tipi di ticket indicati sopra al momento della loro creazione. È inoltre possibile definire altre impostazioni per il preventivo, come la categoria predefinita e il metodo di pagamento predefinito per gli articoli di vendita.

Per definire le impostazioni predefinite del preventivo

  1. Nel portale di gestione, passare a Impostazioni > Fatturazione e offerte.
  2. Fare clic sulla scheda Impostazioni preventivo.
  3. Fare clic sull'icona a matita per modificare le impostazioni predefinite seguenti.
    • Gruppo per ticket ordine di acquisto: selezionare il gruppo di supporto pertinente dall'elenco a discesa.
    • Gruppo per ticket preventivo: selezionare il gruppo di supporto pertinente dall'elenco a discesa.
    • SLA per ticket preventivo: selezionare lo SLA pertinente dall'elenco a discesa.
    • Priorità per ticket preventivo: selezionare la priorità pertinente dall'elenco a discesa.
    • Categoria per ticket preventivo: selezionare la categoria pertinente dall'elenco a discesa.
    • Entità di fatturazione: selezionare l'entità di fatturazione pertinente dall'elenco a discesa.

    • Invia fatture tramite: selezionare Posta o E-mail . Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su Posta .

      Il campo Invia fatture tramite viene applicato quando si crea un contratto o un articolo di vendita accettando un preventivo. Questo è l'unico caso in cui il campo Invia fatture tramite viene applicato diversamente dalle impostazioni di fatturazione predefinite o dalle impostazioni di fatturazione del cliente.

    • Metodo di pagamento articoli di vendita: selezionare Pagamento manuale o Addebito diretto.
    • Condizioni generali: aggiungere le condizioni generali desiderate a tutti i preventivi. Qui è possibile aggiungere, ad esempio, qualsiasi termine o condizione legale da includere.
  4. Fare clic su per applicare le modifiche.