Advanced Automation (PSA)-Rollen

Der Advanced Automation (PSA) Service enthält eine Reihe von Rollen, die Sie nach Bedarf auf Ihre Benutzer anwenden können.

Wenn Sie den Advanced Automation (PSA) Service (wie im Abschnitt 'Advanced Automation (PSA) aktivieren' beschrieben) aktivieren, wird allen vorhandenen Benutzern automatisch Zugriff auf die Funktionalität des Advanced Automation (PSA) Service gewährt. Während des Kontoerstellungsprozesses können Sie jedem Benutzer eine entsprechende Rolle zuweisen. Beachten Sie, dass Management-Portal-Administratoren standardmäßig die Administrator-Rolle zugewiesen wird, während Nur-Lesen-Administratoren die Techniker-Rolle erhalten.

Wenn Sie die Rolle zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren wollen, gehen Sie zu Meine Firma > Benutzer, wählen Sie den betreffenden Benutzer aus und aktualisieren Sie auf der Registerkarte Services die Rolle. Sie können auf derselben Registerkarte außerdem die Advanced Automation (PSA)s-Funktionalität für diesen bestimmten Benutzer deaktivieren.

In der nachfolgenden Tabelle werden die verfügbaren Rollen sowie die Rechte beschrieben, die den einzelnen Rollen innerhalb des Advanced Automation (PSA) Service zugewiesen sind:

Rolle	Beschreibung
Techniker	Die Standardrolle, die allen Benutzern zugewiesen wird. Beinhaltet den Zugriff auf die Module Service Desk und Projektmanagement sowie die Zeiterfassungsfunktionalität. Diese Rolle beinhaltet außerdem einen eingeschränkten Zugriff auf die Details von Kunden und deren Endbenutzern.
Personalabteilung	Beinhaltet einen eingeschränkten Zugriff auf die Module Service Desk, Projektmanagement, Berichte und Zeitmanagement.
Finanzen	Beinhaltet den Zugriff auf die Module CRM, Verkauf und Abrechnung, Service Desk, Projektmanagement sowie die Zeiterfassungsfunktionalität. Diese Rolle beinhaltet außerdem einen eingeschränkten Zugriff auf die Finanzstatistiken des Kunden, jedoch keinen Zugriff auf Unternehmensberichte.
Verkauf	Beinhaltet den Zugriff auf die Module CRM, Verkauf, Service Desk und Projektmanagement sowie die Zeiterfassungsfunktionalität. Diese Rolle beinhaltet außerdem einen eingeschränkten Zugriff auf Rechnungsdaten, jedoch keinen Zugriff auf Unternehmensberichte.
Gruppenleiter	Beinhaltet den Zugriff auf die Module CRM, Service Desk und Projektmanagement. Diese Rolle beinhaltet außerdem den vollständigen Zugriff auf die Finanzstatistiken und Unternehmensberichte des Kunden, die Zeitmanagement-Funktionalität sowie einen eingeschränkten Zugriff auf das Modul Verkauf.
Finanzdirektor	Beinhaltet den Zugriff auf die Module CRM, Verkauf und Abrechnung, Service Desk sowie Projektmanagement. Diese Rolle beinhaltet außerdem den vollständigen Zugriff auf die Finanzstatistiken und Unternehmensberichte des Kunden sowie die Zeitmanagement-Funktionalität.
Direktor	Beinhaltet den Zugriff auf alle Module, jedoch ohne die Fähigkeit, globale Firmeneinstellungen zu verwalten.
Administrator	Vollständige Zugriffsrechte sowie die Fähigkeit, die globalen Firmeneinstellungen für den Service Desk, die Abrechnung und Rechnungsstellung verwalten zu können.
Die nachfolgenden Rollen sind für die Benutzer Ihrer Kunden verfügbar (wählen Sie den betreffenden Kunden aus und gehen Sie dann zu Unternehmensverwaltung –> Benutzer). Wenn Benutzer zum ersten Mal hinzugefügt werden, erhalten diese den Status 'Inaktiv' und es wird eine Einladungs-E-Mail an den Benutzer gesendet. Sie können deren Zugriff auf den Advanced Automation (PSA) Service jederzeit aktivieren oder deaktivieren.
Kunde	Beinhaltet den Zugriff auf das Service Desk-Modul (beschränkt auf die Organisation eines Kunden).
Client-Manager	Beinhaltet den Zugriff auf die Module Service Desk, Rechnungen und Berichte (beschränkt auf die Organisation eines Kunden).