Advanced Automation (PSA) aktivieren

Wenn der Advanced Automation (PSA) Service für Ihr Konto freigeschaltet ist, können Sie den Service aktivieren, indem Sie zu Einstellungen gehen. Wenn der Advanced Automation (PSA) Service nicht freigeschaltet ist, kontaktieren Sie Ihren Administrator.

So können Sie Advanced Automation (PSA) aktivieren

1. Klicken Sie im Management-Portal auf Einstellungen –> Advanced Automation (PSA).

   Nachdem Sie Advanced Automation (PSA) (wie im folgenden Schritt beschrieben) aktiviert haben, ist diese Menüoption nicht mehr verfügbar.
   
2. Klicken Sie in der erscheinenden Anzeige auf Advanced Automation (PSA) aktivieren.

3. Geben Sie in der Anzeige 'Advanced Automation (PSA) aktivieren' auf der Registerkarte Firmeninformationen die entsprechenden Geschäftsdaten zu Ihrem Unternehmen an. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

4. Definieren Sie auf der Registerkarte Benutzerrollen für jeden Benutzer die Advanced Automation (PSA)-Rolle und klicken Sie anschließend auf Weiter. Folgende Rollen sind verfügbar:
   • Techniker
   • Personalabteilung
   • Finanzen
   • Verkauf
   • Gruppenleiter
   • Finanzdirektor
   • Direktor

   • Administrator

     Weitere Informationen zu den einzelnen Advanced Automation (PSA)-Rollen und deren Berechtigungen finden Sie in Abschnitt 'Advanced Automation (PSA)-Rollen'.

     Sie können auch neue Benutzer hinzufügen, nachdem Sie die Advanced Automation (PSA)-Funktionalität aktiviert haben. Erstellen Sie zuerst das/die Benutzerkonto/-konten und wenden Sie dann die entsprechenden Services an, auf die der Benutzer Zugriff haben soll. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Ein Benutzerkonto erstellen'.
5. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Bestätigung die Aktivierungsinformationen und klicken Sie anschließend auf Aktivieren. Der Advanced Automation (PSA) Service wird konfiguriert, was ein paar Sekunden dauern kann.
6. Wählen Sie im angezeigten Onboarding-Assistenten aus den folgenden Advanced Automation (PSA)-Optionen:
   • Buchhaltungsplattformen-Integration: Klicken Sie auf Konfigurieren, um zur Buchhaltungsintegrationsseite weitergeleitet zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Mit Buchhaltungsplattformen integrieren'.
   • RMM-Plattform-Integration: Klicken Sie auf Konfigurieren, um zur Advanced Automation (PSA) RMM-Integrationsseite weitergeleitet zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit RMM-Plattformen integrieren.
   • Service Desk-Integration: Klicken Sie auf Konfigurieren, um zum Bereich Einstellungen –> Service Desk weitergeleitet zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Service Desk-Einstellungen'.

   • E-Mail-Server-Konfiguration: Klicken Sie auf Konfigurieren, um zur Anzeige 'E-Mail-Server konfigurieren' weitergeleitet zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Ihre E-Mail-Einstellungen konfigurieren'.

Wenn Sie die in Advanced Automation (PSA) enthaltenen Funktionalitäten nicht mehr verwenden wollen, können Sie den Advanced Automation (PSA) Service deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Den Advanced Automation (PSA) Service deaktivieren.