Definición de la configuración de facturación predeterminada

En esta sección se describe cómo configurar su facturación y definir los ajustes predeterminados, incluido el redondeo de registros de tiempo, y el impuesto que se debe usar por defecto en las facturas. Esta configuración se utiliza de forma predeterminada en los artículos de venta, las facturas y los contratos.

Tenga en cuenta que no puede desactivar un producto que se ha establecido como el producto predeterminado en la configuración de facturación. Cuando se establece como producto predeterminado, la casilla de verificación Activo se deshabilita en la configuración del producto. Para obtener más información, consulte Adición de un producto.

Pasos para configurar los ajustes de facturación

  1. En el portal de administración, vaya a Configuración > Facturación y presupuestos. Se muestra la pestaña Configuración de facturación por defecto.
  2. Haga clic en el icono del lápiz y modifique cualquiera de los siguientes ajustes predeterminados:
    • Redondeo del registro de tiempo : establezca el tiempo de redondeo de tickets (en minutos). Cuando se apruebe el trabajo del ticket para facturación, las horas facturables totales se redondearán en función de este valor. Por ejemplo, si establece el valor de tiempo de redondeo en 15 minutos, 7 minutos de trabajo del ticket se redondearán a 15 antes de facturar. Asimismo, 21 minutos se redondearán a 30, 36 minutos a 45, etc. El valor predeterminado es 10.
    • Redondeo de tiempo fuera del horario comercial. Establezca el tiempo de redondeo de tickets fuera del horario comercial, que suele ser de 08:00 a 17:00, por ejemplo. El valor predeterminado es 20.

    • Descartar tickets para aprobar con un periodo igual o inferior a los umbrales establecidos a continuación: Habilite el conmutador si quiere descartar tickets que cumplen su umbral mínimo. Defina el valor del umbral correspondiente en el campo Valor del umbral.

    • Número de días que deben pasar para el cierre automático: Establezca cuántos días debe esperar el sistema antes de cerrar un ticket completado. Por defecto, se establece en 1.

      Los ingenieros solo pueden poner los tickets completados en el estado Completado. Una vez que haya pasado el número de días establecido, los tickets se cierran automáticamente. Por lo general, cuando completa un ticket y se envía un correo electrónico al cliente, recibe una respuesta de agradecimiento por su parte. No obstante, esta respuesta volvería a abrir el ticket y afectaría a las estadísticas de "tickets reabiertos", además de obligarle a volver a cerrar el ticket. Gracias a la funcionalidad de cierre automática, se resuelve este problema. Para deshabilitar esta función, establezca el valor en 0.

    • Software de contabilidad predeterminado: seleccione el software correspondiente en la lista de plataformas de contabilidad integradas disponibles (consulte Integración con plataformas contables).

    • Libro de contabilidad del producto predeterminado para las exportaciones de facturas: Seleccione el número del libro de contabilidad del producto predeterminado que se debe usar para las exportaciones de facturas (por defecto, es 400). Los libros de contabilidad del producto que se muestran en la lista son los números disponibles actualmente (consulte Gestión de libros de contabilidad).

      Cuando se exportan facturas en su software de contabilidad, se suelen exportar como información general (empresa, cliente e importes totales) con información sobre las líneas de la factura (producto, descripción, libro de contabilidad, cantidad, precio, importe total, impuesto, etc). Este campo define qué número de libro de contabilidad se usará por defecto para un producto si no tiene ningún libro de contabilidad asignado en su configuración.
    • Producto predeterminado para la facturación por tiempo de ticket: seleccione el producto predeterminado que se usará para la facturación por tiempo de ticket. De manera predeterminada, esto se establece en Soporte por hora.
    • Producto predeterminado para trabajo fuera del horario laboral: seleccione el producto predeterminado que se utilizará para todas las facturaciones establecidas fuera del horario laboral. De manera predeterminada, esto se establece en Soporte fuera del horario laboral.
    • Producto de facturación predeterminado para las horas del bloque: si ofrece horas del bloque a los clientes, seleccione el producto predeterminado que se usará para las mismas. De manera predeterminada, esto se establece en Horas del bloque.
    • Impuesto de venta predeterminado: seleccione el impuesto de venta predeterminado que desea utilizar de la lista de impuestos disponibles (consulte Configuración de impuestos). De manera predeterminada, esto se establece en Impuesto predeterminado.
    • Enviar facturas por: seleccione el método predeterminado para enviar facturas. De manera predeterminada, se establece en Correo postal. Este campo se aplica automáticamente:
      • Al crear un cliente.
      • En la pestaña Información de facturación, al definir la información de facturación para los clientes sin información de facturación definida (por ejemplo, si el cliente ya existía antes de que se activara Advanced Automation (PSA)).
      • En la pestaña Información de facturación, al crear un presupuesto, contrato, artículo de venta o proyecto para los clientes sin información de facturación definida (por ejemplo, si el cliente ya existía antes de que se activara Advanced Automation (PSA)).

      • Cuando se crea un nuevo contrato o artículo de ventas manualmente (el parámetro seleccionado del campo Enviar facturas por se toma de la información de facturación definida por el cliente; si no se define información de facturación, se aplica el valor predeterminado Correo postal).

      El campo Enviar facturas por también se establece en la configuración predeterminada del presupuesto y se aplica al crear un contrato o un artículo de venta al aceptar un presupuesto. Esta es la única vez que se aplica un campo Enviar facturas por distinto al de la configuración de facturación predeterminada o de la configuración de facturación del cliente. Para obtener más información, consulte Definición de la configuración del presupuesto predeterminada.

  3. Haga clic en para aplicar los cambios.