Gestión de elementos de ventas

Los elementos de ventas son servicios o bienes que se proporcionan a los clientes y que están sujetos a facturación.

Esta característica solo está disponible para los usuarios que tienen asignados los siguientes roles: Administrador, Director, Gerente de grupo, Gerente financiero, Finanzas y Ventas

Los elementos de ventas se gestionan en la pestaña Elementos de ventas (vaya a Ventas y facturación > Ventas), donde podrá ver todos los elementos de ventas actuales. También está disponible la información sobre cada elemento de ventas, lo que incluye el cliente, la cantidad total de elementos de ventas (sin contar los descuentos), la fecha de facturación y si el elemento de ventas se ha facturado o no. También puede filtrar y ordenar la lista que se muestra para ubicar un elemento o conjunto de elementos de ventas específico. Para un filtrado más avanzado, use la herramienta Filtro para definir qué elementos de venta deben mostrarse.

Para los clientes que utilizan los servicios y productos de Acronis, el sistema crea automáticamente artículos de venta como parte del proceso de facturación mensual y en la activación inicial de Advanced Automation (PSA) para cada partner.

Los artículos de venta con estado Borrador se crean para ayudar a automatizar la facturación de los clientes, pero no se puede facturar a los clientes hasta que se envíe la información de facturación. Puede proporcionar información de facturación para el cliente de varias maneras, incluyendo la creación de un contrato o haciendo clic en el artículo de venta correspondiente en la pestaña Artículos de venta y luego pulsando en Agregar información de facturación en el mensaje de banner. Para obtener más información, consulte Incorporación de clientes existentes.

Después de proporcionar la información de facturación para el cliente, los artículos de venta con estado Borrador cambian automáticamente a Pendiente y están disponibles para la facturación.

Advanced Automation (PSA) le permite administrar elementos de ventas que:

  • Se registran automáticamente según las partes del contrato.
  • Se registran automáticamente como resultado de actividades basadas en tickets.

  • Se registran automáticamente para los clientes que utilizan los servicios y productos de Acronis, pero sin partes del contrato.

  • Se registran manualmente.