Contrassegnare un preventivo come accettato o rifiutato
Quando un cliente accetta o rifiuta un preventivo, questo può essere contrassegnato come necessario nella scheda Preventivi. L'operazione attiva una serie di eventi in Advanced Automation (PSA). Per ulteriori informazioni, consultare In che modo Advanced Automation (PSA) elabora i preventivi accettati o rifiutati.
Per contrassegnare un preventivo come accettato o rifiutato
- Nel portale di gestione, passare a Vendite e fatturazione > Vendite.
- Nella scheda Preventivi, individuare il preventivo pertinente.
- Nella colonna più a destra, fare clic sull'icona dei puntini di sospensione e selezionare una delle opzioni seguenti:
- Contrassegna come accettato
-
Contrassegna come rifiutato
Lo stato del preventivo viene automaticamente aggiornato.