In che modo Advanced Automation (PSA) elabora i preventivi accettati o rifiutati

Quando un cliente accetta o rifiuta un preventivo, è possibile individuare il preventivo pertinente nella scheda Preventivi e contrassegnarlo come accettato o rifiutato (per ulteriori informazioni, consultare Contrassegnare un preventivo come accettato o rifiutato). A seconda dell'opzione selezionata, Advanced Automation (PSA) avvia diversi eventi.

Quando un preventivo viene contrassegnato come accettato

Quando si contrassegna un preventivo come accettato dal cliente, o il cliente accetta il preventivo, vengono avviati i seguenti eventi:

• Il cliente visualizza un messaggio di ringraziamento.
• Lo stato del preventivo nella scheda Preventivi viene aggiornato a Accettato. A questo punto non è più possibile modificare il preventivo, che potrà soltanto essere copiato.
• All'utente MSP pertinente (l'utente che ha creato il preventivo) viene inviata una notifica che informa che il preventivo è stato accettato.
• Il sistema crea un ticket generico inerente al preventivo, che contiene tutti i dettagli dell'offerta. Il ticket viene assegnato allo stesso utente selezionato nel preventivo, al quale è possibile accedere tramite il modulo Service Desk.
• Viene creato un ticket di tipo ordine di acquisto, che è quindi assegnato al responsabile del gruppo di supporto impostato per questo tipo di ticket nelle impostazioni del preventivo. Questo ticket include solo i dettagli dei prodotti non di contratto e che non sono in magazzino.
• Per i prodotti non di contratto, vengono creati gli articoli di vendita, che possono essere visualizzati nella scheda Articoli di vendita.
• Per i prodotti di contratto selezionati:
  • Viene creato un nuovo contratto per il cliente e aggiunte le voci relative a tutti i prodotti di contratto inclusi nel preventivo. Se durante la definizione di un prodotto del preventivo non è stato selezionato uno specifico contratto, viene creato un nuovo contratto con questa parte del contratto. Se è stato selezionato un contratto specifico, la parte del contratto pertinente viene aggiunta al contratto specificato.
  • La data di inizio del contratto è impostata in base alla data di accettazione del preventivo. La data di fine del contratto è impostata in base alla data di accettazione del preventivo a cui si somma la durata del contratto definita nel campo Periodo di contratto (mesi) del preventivo.

Quando un preventivo viene contrassegnato come rifiutato

Quando si contrassegna un preventivo come rifiutato dal cliente, vengono avviati i seguenti eventi:

• Il cliente visualizza un messaggio di ringraziamento, che lo informa che il preventivo è stato contrassegnato come rifiutato.
• Lo stato del preventivo nella scheda Preventivi viene aggiornato a Rifiutato. A questo punto non è più possibile modificare il preventivo, che potrà soltanto essere copiato.
• All'utente MSP pertinente (l'utente che ha creato il preventivo) viene inviata una notifica per informare che il preventivo è stato rifiutato.
• Gli articoli di inventario vengono aggiornati come 'in magazzino', e resi disponibili per altri preventivi o articoli di vendita.