Projekt-Abrechnung

Projekt-Aktivitäten werden als Verkaufsartikel fakturiert, die automatisch gemäß dem Abrechnungsmodell des Projekts erstellt werden, welches beim Erstellen des Projekts definiert wurde.

Die erstellten Projekt-Verkaufsartikel können aktualisiert, gelöscht (wenn sie noch nicht fakturiert wurden) und über regelmäßige Fakturierungsläufe innerhalb von Advanced Automation (PSA) abgerechnet werden. Weitere Informationen über das Arbeiten mit Verkaufsartikeln finden Sie unter Verkaufsartikel verwalten.

Im Modul Projekte sind drei Abrechnungsmodelle verfügbar:

  • Pro abgeschlossenem Schritt abrechnen: Ein neuer Verkaufsartikel wird automatisch erstellt, wenn ein Ticket, das mit einem Projekt-Schritt verknüpft ist, abgeschlossen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Pro abgeschlossenem Schritt abrechnen.

  • Gesamtbetrag im Voraus abrechnen: Ein neuer Verkaufsartikel wird automatisch erstellt, wenn ein Projekt mit mindestens einem Projekt-Produkt erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Gesamtbetrag im Voraus abrechnen.

  • Basierend auf Meilenstein abrechnen: Ein neuer Verkaufsartikel wird automatisch erstellt, wenn ein Schritt, der als Meilenstein-Schritt gekennzeichnet ist, abgeschlossen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Basierend auf Meilenstein abrechnen.

Pro abgeschlossenem Schritt abrechnen

Wenn das Abrechnungsmodell Pro abgeschlossenem Schritt abrechnen aktiviert ist, wird ein Verkaufsartikel generiert, wenn ein Team-Mitglied einen Projekt-Schritt abschließt.

Wenn das zugehörige Projekt-Ticket auf Abgeschlossen gesetzt ist, können Sie weiterhin Zeiten erfassen oder bearbeiten sowie Kommentare und Anhänge hinzufügen – aber Sie können keine Daten, geplanten Stunden oder den Status ändern. Ein Verkaufsartikel wird entsprechend der geplanten Stunden für den Projekt-Schritt generiert, und der Kunde wird entsprechend dem bestehenden Abrechnungsfluss in Advanced Automation (PSA) abgerechnet.

Gesamtbetrag im Voraus abrechnen

Wenn das Abrechnungsmodell Gesamtbetrag im Voraus abrechnen aktiviert ist, gibt es drei Möglichkeiten, wie ein Verkaufsartikel erstellt werden kann:

  • Wenn ein Projekt mit einem Budget erstellt wird: Wenn ein Projekt erstellt wird (indem ein neues Projekt ganz neu erstellt oder ein bestehendes Projekt kopiert wird) und ein Budget vorhanden ist (d. h. mindestens ein Projekt-Produkt ausgewählt wird), wird automatisch ein Verkaufsartikel generiert. Sie können dem Kunden die Rechnung gemäß dem vorliegenden Abrechnungsfluss stellen.

  • Wenn ein Projekt ohne Budget erstellt wird: Wenn ein Projekt (durch Erstellen eines neuen Projekts oder durch Kopieren eines bestehenden Projekts) ohne Budget erstellt wird (d. h. es sind keine Projekt-Produkte ausgewählt), wird kein Verkaufsartikel generiert. Bevor Sie einen Verkaufsartikel erstellen, müssen Sie zunächst das Projekt-Budget festlegen, indem Sie Projekt-Produkte hinzufügen und die entsprechenden Stunden zuordnen. Anschließend sollten Sie manuell einen Verkaufsartikel erstellen, der dem Projekt-Budget entspricht. Anschließend können Sie dem Kunden die Rechnung gemäß dem vorliegenden Abrechnungsfluss stellen.

  • Wenn ein Projekt aktualisiert wird: Wenn Sie an einem Projekt arbeiten und das Budget erhöhen müssen, dem Kunden aber bereits die budgetierten Stunden in Rechnung gestellt wurden, müssen Sie einen Verkaufsartikel manuell erstellen. Das Element des Verkaufsartikels sollte der Erhöhung des Projekt-Budgets entsprechen. Anschließend können Sie dem Kunden eine Rechnung gemäß dem vorliegenden Abrechnungsfluss stellen. Wenn der Kunde nicht fakturiert wurde, können Sie das Projektbudget und den bestehenden Verkaufsartikel aktualisieren.

Basierend auf Meilenstein abrechnen

Wenn das Abrechnungsmodell Basierend auf Meilenstein abrechnen aktiviert ist, wird ein Verkaufsartikel generiert, wenn ein Team-Mitglied einen Projekt-Schritt abschließt, der als Meilenstein-Schritt festgelegt wurde.

Der Verkaufsartikel enthält Posten für jeden abgeschlossenen Schritt (einschließlich des letzten Meilensteinschritts) seit dem Abschluss des letzten Meilensteinschritts oder nach Beginn des Projekts:

  • Nach Abschluss des ersten Meilensteins werden alle Schritte abgerechnet, die seit Projektbeginn abgeschlossen wurden.
  • Nach Abschluss des nächsten Meilensteins werden alle Schritte, die seit dem letzten abgeschlossenen Meilenstein abgeschlossen wurden, in Rechnung gestellt. Ab diesem Zeitpunkt werden, wenn an anderen Projekt-Schritten gearbeitet wird und diese als Abgeschlossen festgelegt wurden, diese in die Rechnung aufgenommen, wenn der nächste Meilenstein-Projektschritt abgeschlossen wird.