Ein Projekt erstellen

Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, werden Sie von einem Assistenten durch drei Hauptschritte geführt. In diesen Schritten werden Sie:

  • Grundlegende Projekt-Informationen hinzufügen
  • Das Projekt-Budget definieren
  • Das Projekt-Team definieren

Wenn Sie den Assistenten abschließen, wird das Projekt automatisch in die Liste der vorhandenen Projekte aufgenommen, die auf der Ansicht 'Projekte' angezeigt wird. Jedes bestehende Projekt kann dann eingesehen, kopiert und bei Bedarf aktualisiert werden.

So können Sie ein Projekt erstellen

  1. Gehen Sie im Management-Portal zu Task-Verwaltung > Projekte.

  2. Klicken Sie in der Ansicht 'Projekte' auf + Projekt.

    Wenn es noch keine Projekte gibt, klicken Sie auf Projekt erstellen.

    Der Assistent Neues Projekt erstellen wird angezeigt.

  3. Definieren Sie auf der Registerkarte Projekt-Informationen Folgendes:

    • Projekt-Titel: Der Projekt-Name.

    • Kundenname: Wählen Sie den gewünschten Kunden aus dem entsprechenden Listenfeld aus.

      Wenn für den ausgewählten Kunden keine „Abrechnungsinformationen“ definiert wurden, wird dem Projektassistenten eine zusätzliche Registerkarte Abrechnungsinformationen hinzugefügt. Wenn Sie auf Weiter klicken, sollten Sie die relevanten Felder für die Abrechnungsinformationen ausfüllen (einschließlich Zahlungsbedingungen und Adresse). Diese Informationen werden dann gespeichert und verwendet, wenn der Kunde in anderen Advanced Automation (PSA)-Modulen ausgewählt wird. Weitere Informationen zu den Feldern für Abrechnungsinformationen finden Sie unter Abrechnungsinformationen für einen Mandanten definieren.

    • Startdatum: Das Datum des Projektbeginns.

    • Fälligkeitsdatum: Das Datum, bis zu dem das Projekt geplant ist.

    • Projekt-Manager: Wählen Sie den entsprechenden Benutzer aus dem Listenfeld aus.

    • Projekt-Sponsor: Wählen Sie den entsprechenden Kundenkontakt oder Benutzer aus dem Listenfeld aus.

    • Abrechnungsmodell: Wählen Sie zwischen Pro abgeschlossenem Schritt abrechnen, Gesamtbetrag im Voraus abrechnen oder Basierend auf Meilenstein abrechnen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt-Abrechnung.

    • Projekt-Notizen: Fügen Sie dem Rich-Text-Editor kurze Zusammenfassungen von wichtigen Projekt-Informationen hinzu.

  4. Klicken Sie auf Weiter.

  5. Wählen Sie in der Registerkarte Projekt-Budget die relevanten Produkte aus der angezeigten Liste aus. Diese Projekt-Produkte können entweder bei der Erstellung des Projekts oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Projekt bereits läuft, ausgewählt werden.

    Sie können den Preis eines Produkts nur dann ändern, wenn das Feld Preis je nach Projekt anpassbar in den Eigenschaften des Produkts auf Ja gesetzt ist. Weitere Informationen zum Festlegen von Produkteigenschaften finden Sie unter Ein Produkt hinzufügen.

    Um ein Produkt in ein Projekt aufnehmen zu können, muss es als Projekt-Produkt definiert werden. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Produkten finden Sie unter Ein Produkt hinzufügen.

  6. Klicken Sie auf Weiter.

  7. Wählen Sie in der Registerkarte Projekt-Team die entsprechenden Projekt-Team-Mitglieder aus. Die Team-Mitglieder können direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgewählt werden, müssen aber zum Projekt hinzugefügt werden, bevor Sie Projekt-Schritte definieren.

  8. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder für Projekte definiert haben, wird die Registerkarte Zusätzliche Informationen angezeigt. Auf dieser Registerkarte können Sie die benutzerdefinierten Felder nach Bedarf definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Mit benutzerdefinierten Feldern arbeiten.

    Wenn Sie benutzerdefinierte Felder definiert haben, die auf Projekt-Schritte angewendet werden sollen, werden diese angezeigt, wenn Sie einen Projekt-Schritt erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt-Phasen hinzufügen.

  9. Klicken Sie auf Erstellen.

    Das Projekt wird der Anzeige Projekte hinzugefügt, wo Sie dann weitere Projekt-Details definieren können, z.B. die Phasen und Schritte des Projekts hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte verwalten.