Definir la información de facturación de un inquilino

Cuando Advanced Automation (PSA) se activa para su inquilino, debe definir la información de facturación para el cliente que se está creando. La información de facturación garantiza que los servicios y productos proporcionados se facturen correctamente.

Si no se define la información de facturación en esta fase, se le pedirá que introduzca la información correspondiente antes de usar ciertas funciones de Advanced Automation (PSA), como al aprobar registros de tiempo o crear contratos o artículos de venta. Para obtener más información, consulte Incorporación de clientes existentes.

Cómo definir la información de facturación

  1. En la sección Información de facturación del cuadro de diálogo crear/editar inquilino, defina los campos siguientes:

    • Nombre de la empresa: el nombre de la empresa del inquilino, preseleccionado como el nombre del inquilino de cliente.
    • Tipo: el tipo de inquilino de Advanced Automation (PSA) (se puede elegir entre Partner, Cliente y Cliente potencial).
    • Correo electrónico: El correo electrónico del inquilino, predefinido con la dirección de correo electrónico del administrador que figura en la sección Información general.
    • Idioma: seleccione el idioma correspondiente para el inquilino.
    • País: seleccione el país correspondiente al inquilino.
    • Impuesto sobre las ventas: seleccione el impuesto sobre las ventas correspondiente al inquilino. Si no se selecciona ningún impuesto sobre las ventas, se aplicará el tipo impositivo predeterminado. También puede seleccionar la casilla de verificación Exento de impuestos si el inquilino está exento de impuestos.

  2. Haga clic en Configuración avanzada para definir información de facturación adicional. Tenga en cuenta que algunos de los campos de esta sección son opcionales y otros están predefinidos por el sistema.

    • ID Externo: el código de cliente que se utiliza en sistemas de terceros, como el software de contabilidad.

    • Sitio web: el sitio web del inquilino.

    • Redondeo del registro de tiempo (minutos): Establezca el tiempo de redondeo de tickets (en minutos). Cuando se apruebe el trabajo del ticket para facturación, las horas facturables totales se redondearán en función de este valor. Por ejemplo, si establece el valor de tiempo de redondeo en 15 minutos, 7 minutos de trabajo del ticket se redondearán a 15 antes de facturar. Asimismo, 21 minutos se redondearán a 30, 36 minutos a 45, etc. El valor predeterminado es 10.

    • Condiciones de pago (días): defina el número de días en los que un cliente tiene que realizar el pago.

    • Enviar facturas por: seleccione el método (Correo electrónico o Correo postal) para enviar las facturas de este cliente. Esta configuración anula la configuración de facturación predeterminada. Para obtener más información, consulte Definición de la configuración de facturación predeterminada.

    • Método de pago: Seleccione Pago manual o Débito directo para definir la opción de pago de factura predeterminada para el cliente. Esta opción se puede ajustar en los presupuestos, contratos y artículos de venta, según sea necesario. Cuando se seleccione Débito directo:
      • Los clientes pueden pagar las facturas mediante transferencia bancaria o a través de una de las integraciones de pagos (como PayPal o Stripe).
      • Los clientes pueden enviar las facturas a su entidad bancaria local para un procesamiento de débito directo.

    • Crear subtotales en la factura: seleccione la casilla de verificación si es necesario.

    • Cuenta bancaria: introduzca el número de cuenta bancaria del inquilino.

    • Número de IVA/impuesto sobre las ventas: el número de IVA o impuesto sobre las ventas correspondiente.

    • Oficina principal: seleccione la empresa principal en la lista.

  3. En la sección Dirección, introduzca los campos de dirección correspondientes.

  4. Para configurar los servicios para el inquilino, haga clic en Siguiente. Consulte Pasos para gestionar los servicios para un inquilino.