Facturación del proyecto

Las actividades del proyecto se facturan como artículos de venta que se crean automáticamente según el modelo de facturación del proyecto, que se define al crear el proyecto.

Los artículos de venta del proyecto que se hayan creado pueden actualizarse, eliminarse (si aún no se han facturado) y facturarse mediante ejecuciones de facturación regulares en Advanced Automation (PSA). Para obtener más información sobre el trabajo con artículos de venta, consulte Gestión de elementos de ventas.

Hay tres modelos de facturación disponibles en el módulo Proyectos:

Facturación por paso cerrado: se crea automáticamente un nuevo artículo de venta cuando se completa un ticket enlazado a un paso del proyecto. Para obtener más información, consulte Facturación por paso cerrado.
Facturación del total por adelantado: se crea automáticamente un nuevo artículo de venta cuando se crea un proyecto con al menos un producto de proyecto seleccionado. Para obtener más información, consulte Facturación del total por adelantado.
Facturación basada en hitos: se crea automáticamente un nuevo artículo de venta cuando se completa un paso marcado como Hito. Para obtener más información, consulte Facturación basada en hitos.

Facturación por paso cerrado

Cuando el modelo de facturación Factura por paso cerrado está habilitado, se genera un artículo de venta cada vez que un miembro del equipo completa un paso del proyecto.

Cuando el ticket del proyecto asociado se establece en Completado, aún puede iniciar sesión o editar el tiempo y agregar comentarios y archivos adjuntos, pero no puede cambiar las fechas, las horas planificadas o el estado. Se genera un artículo de venta de acuerdo con las horas planificadas para el paso del proyecto y se factura al cliente de acuerdo con el flujo de facturación existente en Advanced Automation (PSA).

Facturación del total por adelantado

Cuando se habilita el modelo de Facturación del total por adelantado, hay tres formas posibles en las que se crea un artículo de venta:

Cuando se crea un proyecto con un presupuesto: si se crea un proyecto (creando un proyecto nuevo desde cero o copiando un proyecto existente) con un presupuesto (lo que significa que se selecciona al menos un producto del proyecto), se genera automáticamente un artículo de venta. Puede facturar al cliente de acuerdo con el flujo de facturación existente.
Cuando se crea un proyecto sin un presupuesto: si se crea un proyecto (creando un proyecto nuevo desde cero o copiando un proyecto existente) sin un presupuesto (lo que significa que no se seleccionan productos del proyecto), no se generará ningún artículo de venta. Antes de crear el artículo de venta, primero debe establecer el presupuesto del proyecto al agregar productos del proyecto y asignar las horas correspondientes. A continuación, debe crear un artículo de venta manualmente para que coincida con el presupuesto del proyecto. Después, puede facturar al cliente de acuerdo con el flujo de facturación existente.
Al actualizar un proyecto: si está trabajando en un proyecto y necesita aumentar el presupuesto, pero el cliente ya ha sido facturado por las horas presupuestadas, debe crear un artículo de venta manualmente. El artículo de venta debe coincidir con el aumento en el presupuesto del proyecto. Después, puede facturar al cliente de acuerdo con el flujo de facturación existente. Si no se ha facturado al cliente, puede actualizar el presupuesto del proyecto y el artículo de venta existente.

Facturación basada en hitos

Cuando se habilita el modelo de Facturación basada en hitos, se genera un artículo de venta cuando un miembro del equipo completa un paso del proyecto que se ha establecido como hito.

El artículo de venta incluye artículos de línea para cada paso completado (incluido el último paso de hito) desde que se completó el último paso de hito o después de que se iniciara el proyecto:

Al completar el primer hito, se facturan todos los pasos completados desde que se inició el proyecto.
Al completar el siguiente hito, se facturan todos los pasos completados desde el último hito completado. A partir de ese momento, si se trabaja en cualquier otro paso del proyecto y se establece como Completado, se incluirá en la facturación cuando se complete el siguiente hito del paso del proyecto.