Creación de un proyecto

Al crear un proyecto nuevo, un asistente le guiará a lo largo de tres pasos principales. En estos pasos, podrá:

Añadir la información básica del proyecto
Definir el presupuesto del proyecto
Definir el equipo del proyecto

Cuando complete el asistente, se añadirá automáticamente el proyecto a la lista de proyectos existentes que se muestra en la pantalla Proyectos. Cualquiera de ellos se puede visualizar, copiar y actualizar cuando sea necesario.

Para crear un proyecto

En el portal de administración, vaya a Gestión de tareas > Proyectos.
En la pantalla Proyectos, haga clic en + Proyecto.

Si no hay ningún proyecto, haga clic en Crear proyecto.

Se muestra el asistente Crear nueva proyecto.
En la pestaña Información del proyecto, defina lo siguiente:
- Título del proyecto: el nombre del proyecto.
- Nombre el cliente: seleccione el cliente correspondiente en la lista desplegable.
  
  Si el cliente seleccionado no tiene definida la información de facturación, se añade una pestaña adicional de Información de facturación al asistente de nuevo proyecto. Cuando haga clic en Siguiente, deberá completar los campos relevantes de información de facturación, incluidos los términos de pago y la dirección. Esta información se guarda y se utiliza al seleccionar el cliente en otros módulos de Advanced Automation (PSA). Para obtener más información sobre los campos de información de facturación, consulte Definir la información de facturación de un inquilino.
- Fecha de inicio: la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha de vencimiento: la fecha en que está programado que finalice el proyecto.
- Gestor de proyectos: seleccione el usuario correspondiente en la lista desplegable.
- Patrocinador del proyecto: seleccione el contacto de cliente o usuario correspondiente de la lista desplegable.
- Modelo de facturación: seleccione uno de los siguientes: Facturación por paso cerrado, Facturación del total por adelantado o Facturación basada en hitos. Para obtener más información, consulte Facturación del proyecto.
- Notas del proyecto: agregue resúmenes breves de información importante del proyecto al editor de texto enriquecido.
Haga clic en Siguiente.
En la pestaña Presupuesto del proyecto, seleccione los productos pertinentes de la lista que se muestra. Estos productos del proyecto se pueden seleccionar durante la creación del proyecto o en una etapa posterior cuando el este ya esté en curso.

Solo puede cambiar el precio de un producto si el campo Precio ajustable por proyecto en las propiedades del producto está establecido en Sí. Para obtener más información acerca de la configuración de las propiedades del producto, consulte Adición de un producto.

Para incluir un producto en un proyecto, este debe definirse como un producto de proyecto. Para obtener más información acerca de cómo agregar productos, consulte Adición de un producto.
Haga clic en Siguiente.
En la pestaña Equipo del proyecto, seleccione los miembros del equipo del proyecto correspondientes. Estos pueden seleccionarse ahora o en una etapa posterior, pero deben agregarse al proyecto antes de definir los pasos del proyecto.
Si ha definido algún campo personalizado para aplicar a los proyectos, se mostrará la pestaña Información adicional. En esta pestaña, defina los campos personalizados según sea necesario. Para obtener más información, consulte Trabajo con campos personalizados.

Si ha definido campos personalizados para aplicar a los pasos del proyecto, se mostrarán al crear un paso del proyecto. Para obtener más información, consulte Cómo agregar fases al proyecto.
Haga clic en Crear.

El proyecto se agrega a la pantalla Proyectos, donde puede definir detalles adicionales del proyecto, como agregar las fases y pasos de este. Para obtener más información, consulte Gestión de proyectos.