Cómo agregar pasos al proyecto

Puede añadir pasos a cualquier proyecto, independientemente de su estado.

Pasos para añadir un paso al proyecto

1. En el portal de administración, vaya a Gestión de tareas > Proyectos.
2. En la columna del extremo derecho del proyecto al que desea añadir pasos, haga clic en el icono de puntos suspensivos (...) y seleccione Abrir.
3. En la pestaña Plan del proyecto, haga clic en Agregar paso en la fila de la fase del proyecto correspondiente.
4. En la sección Información del paso, defina lo siguiente:
   • Título: el nombre del paso.
   • Notas: una descripción de texto opcional del paso.
   • Asignado: seleccione el miembro del equipo correspondiente del menú desplegable.
   • Estado: seleccione Nuevo (establecido de forma predeterminada), En progreso, Con retraso, Pendiente de inicio o En espera en la lista desplegable.

   • Fecha de inicio: defina una fecha de inicio para el paso. La fecha seleccionada comenzará a las 00:00:00.

     Cuando crea el primer paso en un proyecto, la fecha de inicio del proyecto se establece automáticamente como la fecha de inicio predeterminada del paso.

   • Fecha de vencimiento: defina una fecha de vencimiento para el paso. La fecha que seleccione finalizará a las 23:59:59.

     La fecha de vencimiento del paso debe estar dentro de las fechas de inicio y de vencimiento del proyecto.
5. En la sección Horas facturables, haga lo siguiente:
   • Seleccione el producto correspondiente para asignar al paso. Solo los productos que se agregaron al presupuesto del proyecto están disponibles para la selección.
   • En la subsección Horas planificadas, defina la cantidad de horas y minutos que debe durar el paso. La cantidad de horas no debe exceder las Horas disponibles que se muestran.

   • Si desea que el paso sea un hito, seleccione la casilla de verificación Hito. Esto garantiza que el paso se facturará automáticamente cuando su modelo de facturación requiera el pago por cada hito completado. Para obtener más información, consulte Facturación del proyecto.

     

6. Si ha definido algún campo personalizado para aplicarlo a los pasos del proyecto, se mostrará la sección Información adicional. En esta sección, defina los campos personalizados según sea necesario. Para obtener más información, consulte Trabajo con campos personalizados.

7. Haga clic en Guardar.

   También puede hacer clic en Guardar este paso y añadir uno nuevo para guardar el paso y añadir otro. Repita el procedimiento anterior, según sea necesario.

   El paso guardado se agrega a la fase del proyecto correspondiente.

   También se crea un ticket de proyecto, en el que se debe registrar el tiempo empleado en el paso. El ticket se puede ver en la pestaña Tickets. Para obtener más información, consulte Trabajo con tickets de proyecto.