Activar Advanced Automation (PSA)

Si el servicio Advanced Automation (PSA) está activado en su cuenta, puede habilitarlo desde Configuración. Si el servicio Advanced Automation (PSA) no está activado, póngase en contacto con su administrador.

Pasos para activar Advanced Automation (PSA)

  1. En el portal de administración, haga clic en Configuración > Advanced Automation (PSA).

    Una vez que haya habilitado Advanced Automation (PSA), tal y como se describe en los pasos siguientes, esta opción de menú no estará disponible.
  2. En la pantalla mostrada, haga clic en Active Advanced Automation (PSA).

  3. En la pantalla Habilitar Advanced Automation (PSA), proporcione la información comercial de la empresa en la pestaña Información de la empresa. A continuación, haga clic en Siguiente.

  4. En la pestaña Roles de usuario, defina el rol de Advanced Automation (PSA) para cada usuario y, a continuación, haga clic en Siguiente. Los roles disponibles son:
    • Ingeniero
    • RR. HH.
    • Finanzas
    • Ventas
    • Gerente de grupo
    • Gerente financiero
    • Director

    • Administrador

      Para entender mejor los roles de Advanced Automation (PSA) y sus privilegios de acceso, consulte Roles de Advanced Automation (PSA).

      También puede añadir nuevos usuarios después de habilitar Advanced Automation (PSA). Cree primero las cuentas de usuario y luego aplique los servicios correspondientes a los que el usuario tendrá acceso. Para obtener más información, consulte Creación de una cuenta de usuario.
  5. En la pestaña Confirmación, revise la información de activación y haga clic en Activar. Se configurará el servicio de Advanced Automation (PSA), lo que puede tardar unos segundos.
  6. En la pantalla del asistente de incorporación que se muestra, seleccione una de las siguientes opciones de Advanced Automation (PSA):
    • Integración de plataformas contables: Haga clic en Configurar para redirigir a la página de integraciones contables. Para obtener más información, consulte Integración con plataformas contables.
    • Integración de plataformas RMM: Haga clic en Configurar para redirigir a la página de integraciones de Advanced Automation (PSA) (RMM). Para obtener más información, consulte Integración con plataformas de RMM.
    • Integración con el centro de asistencia: Haga clic en Configurar para redirigir a Configuración > Centro de asistencia. Para obtener más información, consulte Configuración del Centro de asistencia.

    • Configuración del servidor de correo electrónico: Haga clic en Configurar para redirigir a la pantalla Configurar el servidor correo electrónico. Para obtener más información, consulte Configuración de correo electrónico.

Si ya no quiere utilizar la funcionalidad que se incluye en Advanced Automation (PSA), puede cancelar el servicio. Para obtener más información, consulte Desactivar el servicio Advanced Automation (PSA).